RCT视界丨储能行业月度观察（2023.11）
2023-12-01
截至2023年三季度末，美国储能电池装机量近15GW
美国是全球储能行业最重要的市场之一，随着光伏和风电装机量的快速上升，电力系统的不稳定促进了清洁能源配储比例的大幅提高，叠加国家政策和储能技术等多重因素的驱动，美国储能装机容量快速增长。
根据S&P最新报告显示，截至2023年三季度末，美国累计电池储能装机量达到14.689GW，其中德克萨斯州的 ERCOT贡献了该季度新增装机量的40%。Q3新增装机量1.909GW，较上一季度增长16%，同比增长53.3%。尽管实现了巨大飞跃，但第三季度新部署的兆瓦级电站数量仅为预期的一半左右，主要项目都出现了延误。如果延误的项目能在Q4成功并网，到今年年底，美国的装机容量将超过19GW。
目前美国已出台简化流程、加快并网的新政策，有望起到疏导作用，叠加IRA框架下补贴细则确定、供应链成本下降、项目储备充足，长期来看，美国大储需求增长稳健。
据外媒预测，到2031年，美国户储有20倍增长空间，这一方面缘于联邦和地方激励政策大力推动，以加州以例，一套原价2.7万美刀的5.8kW\13kWh太阳能+电池系统，在享受光伏ITC、储能ITC和SGIP等政策优惠后，实际支出只需要1.5万美元，消费者整体购置成本节省了44%，单算储能电池则节省了65%，政策支持的力度可谓相当给力。
另外随着加州新的净计量电价补贴大幅下降，光伏电自发自用用户将不能不配置储能来保障光伏的经济性，因为在新计量政策下把国家电网当作免费的储能系统的条件不存在了，这对存量和新装光伏配储是一个很大的利好消息，夏威夷州实施同样净计量标准之后，当地的光伏配储率由8%飙升至80%。
另外一方面，由电网老化和新能源汽车快速普及带来的电力供需不均衡越来越严重，再叠加龙卷风、暴雨、雪灾、高温等极端天气的影响，美国大部分地区停电风险短期难以解除，这也让户用储能替代柴油发电机，成为家庭备电的刚需。
推动工商业储能系统、光伏+储能+虚拟电厂新型能源系统建设
11月2日，浙江海宁市人民政府办公室印发关于支持传统特色产业高质量发展的若干措施的通知。其中提到，建设新型储能降低用电成本。推动工商业储能系统建设，用足用好国家政策，鼓励企业、第三方等投资储能项目。加快“光伏+储能+虚拟电厂”新型能源系统建设，推动经编、印染等传统产业高耗能企业建设储能设施，进一步降低用电成本。支持政府、协会、企业三方联动，组织中小微用电企业与售电公司开展集中购售电交易，提高中小微企业议价能力。本政策自11月19日起执行，有效期为一年。
推进配建储能转为独立储能试点 支持建设储能电站
山东省济南市政府发布《推进新型工业化加快建设工业强市三年行动计划（2023—2025年）》，其中提到突破发展储能产业，引育一批锂离子、钠离子、液流等储能电池企业和储能变流器、电池管理、能量管理等系统集成企业，支持建设低碳园区、新型储能设施和光伏/储能电站，推进配建储能转为独立储能试点，提高企业能源资源利用效率。
政策提出，加快构建储能、太阳能、风能、核能、氢能、先进电网“五能一网”的新能源装备产业发展体系，打造具有国际竞争力的新能源装备产业链群，到2025年，产业规模突破700亿元。
上海特色产业园区发展方案：重点发展储能等绿色低碳产业
《方案》提出，推动园区清洁能源开发利用和节能技术改造，重点发展氢能、储能、绿色材料等绿色低碳产业，推进先进技术和工艺突破，推广绿色制造，开发绿色产品，培育绿色工厂，打造绿色供应链。支持建设一批零碳创建企业（园区）。提高配套设施供给水平。积极发展源网荷储和多能互补，推广以分布式新能源加储能为主体的绿色微电网建设。提升园区新型基础设施能级，推进园区5G基站、工业互联网、大数据中心、新能源汽车充电桩等布局建设。
分布式储能0.8元/kWh、2年，分布式光储0.1元/kWh！
江苏省溧阳市人民政府发布《溧阳市“制造经济”专项资金管理办法》（征求意见稿）公开征求意见的公告，其中提到，对于实际投运的分布式储能项目，按照实际放电量给予储能运营主体0.8元/千瓦时补助，补贴2年放电量，每年最高不超过100万元。
同时，鼓励推广分布式光伏发电应用和分布式储能项目，对业内知名企业来溧投资，经统一规划、建设和运营的分布式光伏发电和储能项目，给予投资主体0.1元/千瓦时补助，补贴项目一年发电量，每年最高不超过500万元。
国家能源局公开征求《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》意见
文件提出，做好新型储能并网服务。电网企业及电力调度机构应公平无歧视地向新型储能项目业主提供电网接入服务，做好技术指导，优化并网接入流程，保障新型储能电站安全高效并网。
以市场化方式促进新型储能调用。国家能源局派出机构应会同各地能源主管部门充分考虑新型储能特点，加快推进完善新型储能电站参与电能量市场和辅助服务市场有关细则，丰富交易品种，考虑电力供需情况，通过合理扩大现货市场限价区间、建立容量补偿机制等市场化手段，促进新型储能电站“一体多用、分时复用”，进一步丰富新型储能电站的市场化商业模式。
加强新型储能并网调度监督管理。省级能源主管部门负责新型储能并网和调度运行的监督与管理，会同国家能源局派出机构、电力调度机构等建立健全新型储能并网和调度运行管理协调机制，协调处理有关争议。国家能源局派出机构加强新型储能政策执行及并网调度情况的监管，工作中发现的重大问题及时向国家能源局报告。
电力/工商业/户储 三大场景下的电池技术迭代
据高工储能不完全统计，今年已有20余家电池企业相继推出30余款300Ah+以上储能电池，且主要集中在314Ah、320Ah、325Ah等容量上。
一方面，300Ah+电池容量提升的同时，也带来了能量密度、循环寿命等性能指标的提升。此外，由于容量的提升，电池散热更加困难，热量分布不均问题也更加明显，容易引起热失控问题，正倒逼着更高阶的电池安全设计与工艺研发。
另一方面，储能电池的容量升维还带了储能系统的容量升级。目前，20尺标准集装箱储能系统搭配300Ah+电池后，普遍实现了3MWh+向5MWh+容量的提升，可有效降低储能项目前期的土地、基建成本。
完善市场机制 助力虚拟电厂健康发展
2023年11月21日，自然资源保护协会（NRDC）在京举行报告发布会，发布最新研究成果：《面向双碳的虚拟电厂技术支撑体系与商业模式研究》与《长三角虚拟电厂发展现状分析》（简称《虚拟电厂技术与商业研究》）以及《长三角虚拟电厂分析》），对我国虚拟电厂的建设路径和发展提出政策建议。
《虚拟电厂技术与商业研究》指出，在虚拟电厂技术支撑体系方面，核心在于对复杂且具有不确定性的各类资源进行高效、精细的管理，以确保能提供可靠、灵活的供电或调节能力。
《长三角虚拟电厂分析》认为，长三角地区拥有多样化的终端用能类型，虚拟电厂的发展潜力巨大。长三角电力供需差距明显，也迫切需要推进虚拟电厂的建设。区域内各地虚拟电厂建设类型多样，具备互相借鉴和协同发展的潜力：如上海和江苏，因需求侧管理起步较早，已率先试点了负荷型虚拟电厂。各地也在不断完善市场机制，并积极探索不同的商业模式：上海为鼓励更多主体参与市场调峰，已在市场交易机制中放宽了结算考核标准；江苏在电网侧储能型虚拟电厂的商业运营和技术积累提供了宝贵经验。
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